BH Leasing lance un emprunt obligataire subordonné
lundi 21, février 2022
La BH Leasing vient de lancer un emprunt obligataire subordonné, sans recours à l’appel public à l’épargne, pour un montant de 10 MTND susceptible d’être porté à un maximum de 12 MTND. L'offre est alléchante: 9,70% et/ou TMM+2,90% pour un placement sur 5 ans et 9,90% et/ou TMM+3,15% pour un placement sur 7 ans, dont deux années de grâce.
Le paiement annuel des intérêts et le remboursement du capital dû seront effectués à terme échu le 25 février de chaque année.
Les souscriptions et les versements à cet emprunt sont reçus à partir du 21/02/2022 auprès des guichets de BH Invest et seront clôturés au plus tard le 25/02/2022. Ils peuvent être clôturés sans préavis dès que le montant maximum de l’émission est intégralement souscrit.
L’opération permettra à la société de renforcer ses fonds propres et d’améliorer ainsi ses ratios de solvabilité et de concentration des risques.
La filiale de la BH a signé une bonne année 2021. Ses mises en force ont progressé de 32,1% à 113,550 MTND. Les engagements classés ont reculé de 5,7% à 47,565 MTND. Toutefois, le taux de créances classées reste élevé à 15,5%. Le Produit net de leasing a bondi de 45,5% à 12,371 MTND. Il est attendu que l'exercice soit soldé par un résultat positif. Toutefois, il ne faut pas espérer un dividende car la société traîne toujours des résultats reportés de -11,848 MTND.
